VRLA.PA

Verallia S.A. VRLA.PA

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Revenue 3.456 B -11.47 % 3.904 B 16.48 % 3.352 B 25.34 % 2.674 B 5.45 % 2.536 B -1.93 % 2.586 B 7.04 % 2.416 B 0.81 % 2.396 B 4.65 % 2.290 B
Net income 235.700 M -49.85 % 470.000 M 37.43 % 342.000 M 40.97 % 242.600 M 20.04 % 202.100 M 74.83 % 115.600 M 181.27 % 41.100 M 1 768.18 % 2.200 M 105.80 % -37.900 M
Income before tax 324.000 M -49.56 % 642.400 M 34.51 % 477.600 M 42.02 % 336.300 M 24.28 % 270.600 M 51.00 % 179.200 M 140.86 % 74.400 M 179.70 % 26.600 M 151.65 % -51.500 M
Income before tax ratio 0.09 -43.03 % 0.16 15.48 % 0.14 13.31 % 0.13 17.86 % 0.11 53.98 % 0.07 125.02 % 0.03 177.44 % 0.01 149.35 % -0.02
EBITDA 786.300 M -25.80 % 1.060 B 28.36 % 825.600 M 22.71 % 672.800 M 13.71 % 591.700 M -7.33 % 638.500 M 4.57 % 610.600 M 25.53 % 486.400 M 27.00 % 383.000 M
Net income ratio 0.07 -43.35 % 0.12 17.98 % 0.10 12.48 % 0.09 13.84 % 0.08 78.27 % 0.04 162.76 % 0.02 1 753.10 % 0.00 105.55 % -0.02
Ratio EBITDA 0.23 -16.19 % 0.27 10.20 % 0.25 -2.09 % 0.25 7.83 % 0.23 -5.50 % 0.25 -2.31 % 0.25 24.52 % 0.20 21.35 % 0.17
Gross profit ratio 0.21 -22.92 % 0.27 18.04 % 0.23 6.66 % 0.21 6.82 % 0.20 -4.61 % 0.21 14.47 % 0.18 5.99 % 0.17 3.29 % 0.17
Weighted average shs out dil 117.850 M 0.51 % 117.247 M -0.05 % 117.300 M -2.79 % 120.663 M -0.13 % 120.817 M 4.59 % 115.512 M 0.80 % 114.595 M 0.00 % 114.595 M 0.00 % 114.595 M
Weighted average shs out 117.401 M 0.39 % 116.942 M -0.21 % 117.191 M -2.78 % 120.538 M -0.20 % 120.774 M 4.56 % 115.503 M 0.79 % 114.595 M 0.00 % 114.595 M 2.80 % 111.471 M
EPS diluted 2.00 -50.12 % 4.01 37.33 % 2.92 45.27 % 2.01 20.36 % 1.67 67.00 % 1.00 177.78 % 0.36 1 775.00 % 0.02 105.82 % -0.33
Earnings per share 2.01 -50.00 % 4.02 37.67 % 2.92 45.27 % 2.01 20.36 % 1.67 67.00 % 1.00 177.78 % 0.36 1 775.00 % 0.02 105.65 % -0.34
Gross profit 716.700 M -31.76 % 1.050 B 37.49 % 763.900 M 33.69 % 571.400 M 12.64 % 507.300 M -6.45 % 542.300 M 22.53 % 442.600 M 6.86 % 414.200 M 8.09 % 383.200 M
Income tax expense 84.500 M -49.52 % 167.400 M 37.10 % 122.100 M 36.58 % 89.400 M 43.27 % 62.400 M 15.99 % 53.800 M 122.31 % 24.200 M 65.75 % 14.600 M 156.37 % -25.900 M
Cost of revenue 2.739 B -4.00 % 2.854 B 10.28 % 2.588 B 23.07 % 2.103 B 3.65 % 2.029 B -0.73 % 2.044 B 3.57 % 1.973 B -0.45 % 1.982 B 3.96 % 1.907 B
General and administrative expenses 168.700 M -20.57 % 212.400 M 9.26 % 194.400 M 11.79 % 173.900 M 8.15 % 160.800 M -5.85 % 170.800 M 18.04 % 144.700 M -0.48 % 145.400 M 4.83 % 138.700 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 100.00 % -6.100 M -69.44 % -3.600 M 20.00 % -4.500 M -102.63 % 170.800 M 0.000 0.000 0.000
Other expenses 86.400 M 16.13 % 74.400 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -900.000 K -50.00 % -600.000 K 98.55 % -41.300 M
Operating expenses 257.500 M -10.90 % 289.000 M 48.66 % 194.400 M 11.79 % 173.900 M 8.15 % 160.800 M -5.13 % 169.500 M -18.19 % 207.200 M -0.72 % 208.700 M -13.83 % 242.200 M
Cost and expenses 2.997 B -4.63 % 3.143 B 12.96 % 2.782 B 22.21 % 2.277 B 3.98 % 2.189 B -1.07 % 2.213 B 1.50 % 2.180 B -0.47 % 2.191 B 1.95 % 2.149 B
Research and development expenses 2.400 M 9.09 % 2.200 M -63.93 % 6.100 M 69.44 % 3.600 M -20.00 % 4.500 M -8.16 % 4.900 M -3.92 % 5.100 M -7.27 % 5.500 M 3.77 % 5.300 M
Selling general and administrative expenses 168.700 M -20.57 % 212.400 M 12.80 % 188.300 M 10.57 % 170.300 M 8.96 % 156.300 M -5.04 % 164.600 M 13.75 % 144.700 M -0.48 % 145.400 M 4.83 % 138.700 M
Interest income 32.900 M 14.63 % 28.700 M 41.38 % 20.300 M 26.88 % 16.000 M 60.00 % 10.000 M 7.53 % 9.300 M -1.06 % 9.400 M 123.81 % 4.200 M -26.32 % 5.700 M
Interest expense 110.800 M 22.30 % 90.600 M 69.66 % 53.400 M -3.61 % 55.400 M -0.18 % 55.500 M -40.83 % 93.800 M -20.17 % 117.500 M -11.85 % 133.300 M -13.72 % 154.500 M
Depreciation and amortization 351.500 M 7.59 % 326.700 M 10.90 % 294.600 M 4.80 % 281.100 M 2.52 % 274.200 M 23.24 % 222.500 M -3.51 % 230.600 M 1.05 % 228.200 M 4.58 % 218.200 M
Operating income 459.200 M -39.68 % 761.300 M 33.68 % 569.500 M 43.27 % 397.500 M 14.72 % 346.500 M -7.05 % 372.800 M 68.54 % 221.200 M 39.56 % 158.500 M 41.52 % 112.000 M
Operating income ratio 0.13 -31.87 % 0.20 14.77 % 0.17 14.31 % 0.15 8.79 % 0.14 -5.22 % 0.14 57.45 % 0.09 38.43 % 0.07 35.23 % 0.05
Total other income expenses net -135.200 M -13.71 % -118.900 M -47.34 % -80.700 M -42.08 % -56.800 M -24.02 % -45.800 M 60.48 % -115.900 M 21.05 % -146.800 M -11.30 % -131.900 M 19.33 % -163.500 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Net debt 1.785 B 30.83 % 1.364 B -4.62 % 1.430 B 12.57 % 1.271 B -0.09 % 1.272 B -19.57 % 1.581 B -19.98 % 1.976 B -5.99 % 2.102 B -3.80 % 2.185 B
Total investments 13.000 M -12.75 % 14.900 M 10.37 % 13.500 M 19.47 % 11.300 M 36.14 % 8.300 M 16.90 % 7.100 M 136.67 % 3.000 M -62.50 % 8.000 M -58.55 % 19.300 M
Total debt 2.255 B 22.62 % 1.839 B 4.41 % 1.761 B -0.23 % 1.765 B 0.99 % 1.748 B -2.91 % 1.800 B -19.55 % 2.238 B -3.62 % 2.322 B -2.67 % 2.386 B
Accumulated other comprehensive income loss -285.100 M -153.96 % 528.400 M 191.13 % 181.500 M -5.07 % 191.200 M 225.29 % -152.600 M -118.00 % -70.000 M -25.67 % -55.700 M 89.04 % -508.000 M -104.76 % -248.100 M
Retained earnings 878.600 M -0.95 % 887.000 M 107.97 % 426.500 M 153.12 % 168.500 M 58.96 % 106.000 M 573.21 % -22.400 M 61.84 % -58.700 M 55.36 % -131.500 M 9.93 % -146.000 M
Common stock 408.300 M -1.21 % 413.300 M 0.00 % 413.300 M 0.00 % 413.300 M -0.82 % 416.700 M 4.12 % 400.200 M 191.05 % 137.500 M 0.00 % 137.500 M 0.00 % 137.500 M
Total equity 1.067 B 11.32 % 958.500 M -10.20 % 1.067 B 33.48 % 799.700 M 38.40 % 577.800 M 37.70 % 419.600 M 729.25 % 50.600 M 116.24 % 23.400 M -64.76 % 66.400 M
Other non current liabilities 141.800 M -3.27 % 146.600 M 29.73 % 113.000 M -19.11 % 139.700 M -15.18 % 164.700 M -11.17 % 185.400 M 4.80 % 176.900 M 1.14 % 174.900 M -13.29 % 201.700 M
Long term debt 1.864 B 16.64 % 1.598 B 2.47 % 1.560 B -0.53 % 1.568 B 0.36 % 1.563 B -0.77 % 1.575 B -26.16 % 2.133 B -5.48 % 2.256 B -3.28 % 2.333 B
Total non current liabilities 2.169 B 14.94 % 1.887 B -3.19 % 1.949 B -1.15 % 1.972 B 5.25 % 1.873 B -2.78 % 1.927 B -22.99 % 2.502 B -5.60 % 2.650 B -4.94 % 2.788 B
Other current liabilities 432.800 M -34.79 % 663.700 M 35.48 % 489.900 M 61.47 % 303.400 M 4.26 % 291.000 M -8.35 % 317.500 M 27.97 % 248.100 M 19.97 % 206.800 M 1 767.74 % -12.400 M
Deferred revenue 0.000 -100.00 % 8.700 M -40.41 % 14.600 M -39.42 % 24.100 M 28.19 % 18.800 M 63.48 % 11.500 M -93.81 % 185.800 M 28.94 % 144.100 M -20.95 % 182.300 M
Short term debt 390.600 M 56.74 % 249.200 M 24.04 % 200.900 M 1.88 % 197.200 M 6.19 % 185.700 M -17.80 % 225.900 M 114.33 % 105.400 M 59.70 % 66.000 M 22.68 % 53.800 M
Total current liabilities 1.440 B -10.87 % 1.615 B 9.44 % 1.476 B 41.13 % 1.046 B 18.17 % 884.800 M -7.62 % 957.800 M 20.46 % 795.100 M 8.74 % 731.200 M -2.82 % 752.400 M
Total liabilities 3.608 B 3.04 % 3.502 B 2.25 % 3.425 B 13.51 % 3.017 B 9.40 % 2.758 B -4.39 % 2.885 B -12.51 % 3.297 B -2.50 % 3.382 B -4.49 % 3.540 B
Other non current assets 42.700 M -13.91 % 49.600 M 108.92 % -555.800 M -44.63 % -384.300 M 23.93 % -505.200 M 2.85 % -520.000 M -34 766.67 % 1.500 M 1 400.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K
Long term investments 13.000 M -12.75 % 14.900 M 10.37 % 13.500 M 19.47 % 11.300 M 36.14 % 8.300 M 16.90 % 7.100 M -84.40 % 45.500 M -3.19 % 47.000 M -28.57 % 65.800 M
Intangible assets 391.000 M -6.05 % 416.200 M -62.06 % 1.097 B 21.56 % 902.400 M -6.06 % 960.600 M -8.53 % 1.050 B 87.77 % 559.300 M -10.51 % 625.000 M -10.15 % 695.600 M
GoodWill 733.500 M 6.64 % 687.800 M 3.58 % 664.000 M 25.24 % 530.200 M 0.09 % 529.700 M -3.85 % 550.900 M -0.20 % 552.000 M -1.48 % 560.300 M -1.46 % 568.600 M
Goodwill and intangible assets 1.125 B 1.86 % 1.104 B -41.30 % 1.881 B 31.29 % 1.433 B -3.87 % 1.490 B -6.92 % 1.601 B 44.07 % 1.111 B -6.24 % 1.185 B -6.24 % 1.264 B
Property plant equipment net 1.957 B 8.97 % 1.796 B 11.60 % 1.609 B 19.09 % 1.351 B 4.86 % 1.289 B -0.83 % 1.299 B 8.32 % 1.200 B -0.77 % 1.209 B -4.86 % 1.271 B
Total non current assets 3.158 B 5.34 % 2.998 B 0.76 % 2.975 B 20.19 % 2.475 B 7.21 % 2.309 B -4.97 % 2.430 B 1.18 % 2.401 B -3.16 % 2.480 B -6.06 % 2.640 B
Other current assets 111.300 M -15.81 % 132.200 M -67.80 % 410.500 M 25.46 % 327.200 M 377.66 % 68.500 M -23.72 % 89.800 M 3.34 % 86.900 M -14.72 % 101.900 M -7.36 % 110.000 M
Short term investments 0.000 0.000 -100.00 % 1.300 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -42.500 M -8.97 % -39.000 M 16.13 % -46.500 M
cash and cash equivalents 470.000 M -0.97 % 474.600 M 43.47 % 330.800 M -33.12 % 494.600 M 3.86 % 476.200 M 117.24 % 219.200 M -16.37 % 262.100 M 19.08 % 220.100 M 9.61 % 200.800 M
Cash and short term investments 470.000 M -0.97 % 474.600 M 43.47 % 330.800 M -33.12 % 494.600 M 3.86 % 476.200 M 117.24 % 219.200 M -16.37 % 262.100 M 19.08 % 220.100 M 9.61 % 200.800 M
Total current assets 1.517 B 3.73 % 1.463 B -3.59 % 1.517 B 13.08 % 1.342 B 30.65 % 1.027 B 17.44 % 874.300 M -7.61 % 946.300 M 2.27 % 925.300 M -4.31 % 967.000 M
Inventory 727.000 M 2.18 % 711.500 M 29.76 % 548.300 M 33.57 % 410.500 M 4.99 % 391.000 M -14.96 % 459.800 M -3.79 % 477.900 M 2.53 % 466.100 M -3.92 % 485.100 M
Net receivables 208.900 M 44.77 % 144.300 M -56.50 % 331.700 M 115.81 % 153.700 M 36.62 % 112.500 M -21.00 % 142.400 M -4.69 % 149.400 M 8.89 % 137.200 M -50.42 % 276.700 M
Tax assets 21.000 M -37.50 % 33.600 M 22.18 % 27.500 M -57.50 % 64.700 M 138.75 % 27.100 M -35.93 % 42.300 M -2.98 % 43.600 M 13.25 % 38.500 M -1.79 % 39.200 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 590.600 M -5.82 % 627.100 M -15.33 % 740.600 M 42.04 % 521.400 M 41.88 % 367.500 M -4.20 % 383.600 M -6.07 % 408.400 M -3.52 % 423.300 M -0.19 % 424.100 M
Tax payables 25.500 M -61.54 % 66.300 M 49.66 % 44.300 M 87.71 % 23.600 M 8.26 % 21.800 M 12.95 % 19.300 M -10.23 % 21.500 M -2.27 % 22.000 M 11.68 % 19.700 M
Deferred revenue non current 0.000 0.000 -100.00 % 36.200 M 9.37 % 33.100 M 8.17 % 30.600 M -15.70 % 36.300 M 0.000 100.00 % -1.986 B 5.81 % -2.109 B
Minority interest 70.200 M 38.74 % 50.600 M -20.94 % 64.000 M 20.08 % 53.300 M 34.94 % 39.500 M 18.26 % 33.400 M 21.45 % 27.500 M 43.98 % 19.100 M -25.68 % 25.700 M
Capital lease obligations 75.000 M 21.95 % 61.500 M 14.95 % 53.500 M 13.11 % 47.300 M 0.85 % 46.900 M -12.01 % 53.300 M 2 705.26 % 1.900 M 46.15 % 1.300 M -27.78 % 1.800 M
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 114.400 M -13.00 % 131.500 M -9.93 % 146.000 M
Other total stockholders equity 588.500 M 163.91 % -920.800 M -107.20 % -444.400 M -127.78 % -195.100 M -413.67 % 62.200 M -38.29 % 100.800 M 144.06 % -228.800 M -73.99 % -131.500 M 0.000
Deferred tax liabilities non current 162.600 M 14.59 % 141.900 M -48.62 % 276.200 M 4.70 % 263.800 M 80.68 % 146.000 M -12.36 % 166.600 M -13.50 % 192.600 M -12.22 % 219.400 M -13.55 % 253.800 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 4.675 B 4.82 % 4.460 B -0.71 % 4.492 B 17.69 % 3.817 B 14.42 % 3.336 B 0.96 % 3.304 B -1.30 % 3.348 B -1.68 % 3.405 B -5.59 % 3.607 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Deferred income tax 0.000 0.000 100.00 % -688.200 M -16.80 % -589.200 M -18.10 % -498.900 M -14.22 % -436.800 M -7 563.16 % -5.700 M -78.13 % -3.200 M -60.00 % -2.000 M
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 6.200 M 0.00 % 6.200 M -38.61 % 10.100 M 74.14 % 5.800 M -49.57 % 11.500 M 101.75 % 5.700 M 78.13 % 3.200 M 60.00 % 2.000 M
Change in working capital -72.300 M 26.90 % -98.900 M -140.63 % -41.100 M -194.48 % 43.500 M -34.68 % 66.600 M 800.00 % 7.400 M 118.18 % -40.700 M -24.09 % -32.800 M -1 011.11 % 3.600 M
Accounts receivables -67.200 M -172.49 % 92.700 M 82.12 % 50.900 M -52.52 % 107.200 M 578.48 % 15.800 M 213.67 % -13.900 M -271.60 % 8.100 M -78.85 % 38.300 M -23.25 % 49.900 M
Inventory 20.900 M 110.90 % -191.800 M -106.68 % -92.800 M -449.11 % -16.900 M -130.56 % 55.300 M 180.71 % 19.700 M 171.12 % -27.700 M -507.35 % 6.800 M 149.64 % -13.700 M
Accounts payables 0.000 100.00 % -92.700 M -82.12 % -50.900 M 52.52 % -107.200 M -578.48 % -15.800 M -213.67 % 13.900 M 271.60 % -8.100 M 78.85 % -38.300 M 23.25 % -49.900 M
Other working capital -26.000 M -127.99 % 92.900 M 79.69 % 51.700 M -14.40 % 60.400 M 434.51 % 11.300 M 191.87 % -12.300 M 5.38 % -13.000 M 83.31 % -77.900 M -138.96 % -32.600 M
Other non cash items 64.700 M -58.66 % 156.500 M -79.34 % 757.500 M 21.78 % 622.000 M 17.76 % 528.200 M 4.35 % 506.200 M 322.89 % 119.700 M 3.73 % 115.400 M -25.98 % 155.900 M
Net cash provided by operating activities 587.600 M -31.51 % 857.900 M 27.83 % 671.100 M 10.00 % 610.100 M 5.55 % 578.000 M 35.55 % 426.400 M -0.68 % 429.300 M 0.96 % 425.200 M 2.58 % 414.500 M
Investments in property plant and equipment -324.200 M 22.44 % -418.000 M -13.90 % -367.000 M -41.26 % -259.800 M -3.55 % -250.900 M 0.63 % -252.500 M -12.22 % -225.000 M 4.54 % -235.700 M 1.63 % -239.600 M
Acquisitions net -132.800 M -245.83 % -38.400 M 84.25 % -243.800 M -121 800.00 % -200.000 K -120.00 % 1.000 M -68.75 % 3.200 M -77.14 % 14.000 M 833.33 % 1.500 M 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.000 M 29.29 % -19.800 M 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.000 M -29.29 % 19.800 M 0.000
Other investing activites -83.400 M -2 506.25 % -3.200 M -104.52 % 70.800 M 715.65 % -11.500 M -428.57 % 3.500 M -87.18 % 27.300 M 403.33 % -9.000 M 53.13 % -19.200 M -72.97 % -11.100 M
Net cash used for investing activites -540.400 M -17.58 % -459.600 M 14.89 % -540.000 M -98.90 % -271.500 M -10.19 % -246.400 M -10.99 % -222.000 M -0.91 % -220.000 M 5.82 % -233.600 M 6.82 % -250.700 M
Debt repayment 270.100 M 589.03 % 39.200 M 123.44 % -167.200 M -16 820.00 % 1.000 M 101.60 % -62.400 M 74.64 % -246.100 M -84.34 % -133.500 M -48.66 % -89.800 M -390.61 % 30.900 M
Common stock issued 18.100 M -2.69 % 18.600 M 43.08 % 13.000 M -17.20 % 15.700 M -21.89 % 20.100 M 179.17 % 7.200 M 24.14 % 5.800 M -17.14 % 7.000 M 0.000
Common stock repurchased -1.000 M 97.60 % -41.700 M -396.43 % -8.400 M 96.20 % -221.100 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -93.700 M
Dividends paid -251.900 M -53.79 % -163.800 M -33.50 % -122.700 M -7.44 % -114.200 M -771.76 % -13.100 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -86.800 M
Other financing activites -72.000 M -2 222.58 % -3.100 M 89.94 % -30.800 M -1 953.33 % -1.500 M -108.38 % 17.900 M 123.16 % -77.300 M -166.55 % -29.000 M 62.48 % -77.300 M -211.69 % -24.800 M
Net cash used provided by financing activities -36.700 M 75.66 % -150.800 M 47.64 % -288.000 M 10.03 % -320.100 M -455.73 % -57.600 M 76.57 % -245.800 M -51.26 % -162.500 M 2.75 % -167.100 M 4.19 % -174.400 M
Effect of forex changes on cash -15.100 M 71.29 % -52.600 M -662.32 % -6.900 M -6 800.00 % -100.000 K 99.42 % -17.100 M -1 040.00 % -1.500 M 68.09 % -4.700 M 7.84 % -5.100 M 53.21 % -10.900 M
Net change in cash -4.600 M -103.20 % 143.800 M 187.79 % -163.800 M -990.22 % 18.400 M -92.84 % 257.000 M 699.07 % -42.900 M -202.14 % 42.000 M 117.62 % 19.300 M 189.77 % -21.500 M
Cash at beginning of period 474.600 M 43.47 % 330.800 M -33.12 % 494.600 M 3.86 % 476.200 M 117.24 % 219.200 M -16.37 % 262.100 M 19.08 % 220.100 M 9.61 % 200.800 M -9.67 % 222.300 M
Cash at end of period 470.000 M -0.97 % 474.600 M 43.47 % 330.800 M -33.12 % 494.600 M 3.86 % 476.200 M 117.24 % 219.200 M -16.37 % 262.100 M 19.08 % 220.100 M 9.61 % 200.800 M
Operating cash flow 587.600 M -31.51 % 857.900 M 27.83 % 671.100 M 10.00 % 610.100 M 5.55 % 578.000 M 35.55 % 426.400 M -0.68 % 429.300 M 0.96 % 425.200 M 2.58 % 414.500 M
Capital expenditure -324.200 M 22.72 % -419.500 M -14.31 % -367.000 M -41.26 % -259.800 M -3.55 % -250.900 M 0.63 % -252.500 M -12.22 % -225.000 M 4.54 % -235.700 M 1.63 % -239.600 M
Free CashFlow 263.400 M -40.12 % 439.900 M 44.66 % 304.100 M -13.19 % 350.300 M 7.09 % 327.100 M 88.10 % 173.900 M -14.88 % 204.300 M 7.81 % 189.500 M 8.35 % 174.900 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2018-01-31 2017-06-30 2017-01-31 2016-06-30 2016-01-31
Revenue 1.723 B 1.84 % 1.692 B -4.14 % 1.765 B 0.20 % 1.761 B -17.81 % 2.143 B 25.11 % 1.713 B 4.50 % 1.639 B 21.73 % 1.346 B 1.40 % 1.328 B 5.26 % 1.261 B -1.04 % 1.275 B 1.44 % 1.257 B -5.48 % 1.329 B 13.40 % 1.172 B -5.73 % 1.244 B 105.89 % 603.950 M -49.59 % 1.198 B 100.00 % 599.075 M -47.67 % 1.145 B 100.00 % 572.450 M
Net income 67.500 M -39.52 % 111.600 M -10.07 % 124.100 M -22.10 % 159.300 M -48.73 % 310.700 M 84.61 % 168.300 M -3.16 % 173.800 M 55.60 % 111.700 M -14.67 % 130.900 M 3.81 % 126.100 M 65.92 % 76.000 M 58.66 % 47.900 M -29.25 % 67.700 M 412.88 % 13.200 M -52.69 % 27.900 M 122.31 % 12.550 M 109.17 % 6.000 M 100.00 % 3.000 M 123.44 % -12.800 M -100.00 % -6.400 M
Income before tax 87.900 M -41.94 % 151.400 M -12.08 % 172.200 M -17.13 % 207.800 M -52.19 % 434.600 M 88.63 % 230.400 M -6.80 % 247.200 M 53.07 % 161.500 M -7.61 % 174.800 M 12.05 % 156.000 M 36.13 % 114.600 M 53.00 % 74.900 M -28.19 % 104.300 M 353.48 % 23.000 M -53.72 % 49.700 M 167.20 % 18.600 M 39.85 % 13.300 M 100.00 % 6.650 M 125.83 % -25.750 M -100.00 % -12.875 M
Income before tax ratio 0.05 -42.99 % 0.09 -8.28 % 0.10 -17.30 % 0.12 -41.83 % 0.20 50.77 % 0.13 -10.81 % 0.15 25.74 % 0.12 -8.89 % 0.13 6.45 % 0.12 37.56 % 0.09 50.83 % 0.06 -24.02 % 0.08 299.89 % 0.02 -50.91 % 0.04 29.78 % 0.03 177.44 % 0.01 0.00 % 0.01 149.35 % -0.02 0.00 % -0.02
EBITDA 357.100 M -9.04 % 392.600 M -0.28 % 393.700 M -5.63 % 417.200 M -34.80 % 639.900 M 54.86 % 413.200 M 0.19 % 412.400 M 12.28 % 367.300 M 7.90 % 340.400 M 6.41 % 319.900 M 14.09 % 280.400 M 23.69 % 226.700 M -15.66 % 268.800 M 37.28 % 195.800 M -13.63 % 226.700 M 95.01 % 116.250 M -48.88 % 227.400 M 100.00 % 113.700 M -34.62 % 173.900 M 100.00 % 86.950 M
Net income ratio 0.04 -40.61 % 0.07 -6.19 % 0.07 -22.25 % 0.09 -37.62 % 0.15 47.55 % 0.10 -7.33 % 0.11 27.82 % 0.08 -15.85 % 0.10 -1.38 % 0.10 67.67 % 0.06 56.41 % 0.04 -25.14 % 0.05 352.27 % 0.01 -49.81 % 0.02 7.97 % 0.02 314.96 % 0.01 0.00 % 0.01 144.79 % -0.01 0.00 % -0.01
Ratio EBITDA 0.21 -10.68 % 0.23 4.03 % 0.22 -5.82 % 0.24 -20.68 % 0.30 23.78 % 0.24 -4.12 % 0.25 -7.77 % 0.27 6.41 % 0.26 1.09 % 0.25 15.29 % 0.22 21.93 % 0.18 -10.77 % 0.20 21.06 % 0.17 -8.38 % 0.18 -5.29 % 0.19 1.42 % 0.19 0.00 % 0.19 24.95 % 0.15 0.00 % 0.15
Gross profit ratio 0.17 0.21 % 0.17 -21.14 % 0.22 4.16 % 0.21 -25.84 % 0.28 24.40 % 0.23 0.39 % 0.23 9.53 % 0.21 -5.50 % 0.22 4.21 % 0.21 11.40 % 0.19 -12.00 % 0.22 5.14 % 0.20 13.78 % 0.18 -3.54 % 0.19 1.75 % 0.18 5.99 % 0.17 0.00 % 0.17 3.29 % 0.17 0.00 % 0.17
Weighted average shs out dil 118.236 M -0.17 % 118.443 M 0.96 % 117.322 M 0.11 % 117.191 M -0.07 % 117.275 M -0.29 % 117.618 M 0.53 % 116.994 M -1.81 % 119.145 M -2.33 % 121.989 M -0.24 % 122.287 M 3.23 % 118.455 M 0.05 % 118.394 M 0.00 % 118.394 M 3.32 % 114.595 M 0.00 % 114.595 M 0.00 % 114.595 M 0.00 % 114.595 M 0.00 % 114.595 M 0.00 % 114.595 M 0.00 % 114.595 M
Weighted average shs out 118.421 M 0.60 % 117.716 M 0.55 % 117.075 M 0.15 % 116.904 M -0.15 % 117.085 M -0.15 % 117.258 M 0.31 % 116.894 M -1.83 % 119.076 M -2.25 % 121.814 M -0.35 % 122.236 M 3.22 % 118.423 M 0.02 % 118.394 M 0.00 % 118.394 M 3.31 % 114.595 M -1.42 % 116.250 M 1.44 % 114.595 M 0.00 % 114.595 M 0.00 % 114.595 M 0.00 % 114.595 M 0.00 % 114.595 M
EPS diluted 0.57 -39.36 % 0.94 -11.32 % 1.06 -22.06 % 1.36 -48.68 % 2.65 85.31 % 1.43 -4.03 % 1.49 58.51 % 0.94 -12.15 % 1.07 3.88 % 1.03 60.94 % 0.64 60.00 % 0.40 -29.82 % 0.57 375.00 % 0.12 -50.00 % 0.24 118.18 % 0.11 109.92 % 0.05 100.00 % 0.03 123.48 % -0.11 -100.00 % -0.06
Earnings per share 0.57 -40.00 % 0.95 -10.38 % 1.06 -22.06 % 1.36 -48.68 % 2.65 85.31 % 1.43 -4.03 % 1.49 58.51 % 0.94 -12.15 % 1.07 3.88 % 1.03 60.94 % 0.64 60.00 % 0.40 -29.82 % 0.57 375.00 % 0.12 -50.00 % 0.24 118.18 % 0.11 109.92 % 0.05 100.00 % 0.03 123.48 % -0.11 -100.00 % -0.06
Gross profit 298.700 M 2.05 % 292.700 M -24.41 % 387.200 M 4.37 % 371.000 M -39.05 % 608.700 M 55.64 % 391.100 M 4.91 % 372.800 M 33.33 % 279.600 M -4.18 % 291.800 M 9.70 % 266.000 M 10.24 % 241.300 M -10.73 % 270.300 M -0.63 % 272.000 M 29.03 % 210.800 M -9.06 % 231.800 M 109.49 % 110.650 M -46.57 % 207.100 M 100.00 % 103.550 M -45.96 % 191.600 M 100.00 % 95.800 M
Income tax expense 20.300 M -42.17 % 35.100 M -28.95 % 49.400 M 0.00 % 49.400 M -58.14 % 118.000 M 121.80 % 53.200 M -22.79 % 68.900 M 50.11 % 45.900 M 5.52 % 43.500 M 60.52 % 27.100 M -23.23 % 35.300 M 70.53 % 20.700 M -37.46 % 33.100 M 366.20 % 7.100 M -58.48 % 17.100 M 182.64 % 6.050 M -17.12 % 7.300 M 100.00 % 3.650 M 128.19 % -12.950 M -100.00 % -6.475 M
Cost of revenue 1.424 B 1.79 % 1.399 B 1.55 % 1.377 B -0.91 % 1.390 B -9.38 % 1.534 B 16.08 % 1.322 B 4.38 % 1.266 B 18.69 % 1.067 B 2.97 % 1.036 B 4.08 % 995.300 M -3.68 % 1.033 B 4.78 % 986.200 M -6.73 % 1.057 B 9.97 % 961.500 M -4.96 % 1.012 B 105.09 % 493.300 M -50.22 % 991.050 M 100.00 % 495.525 M -48.02 % 953.300 M 100.00 % 476.650 M
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.050 M 21.92 % 15.625 M 0.00 % 15.625 M -50.63 % 31.650 M 100.00 % 15.825 M -69.42 % 51.750 M 100.00 % 25.875 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 42.700 M 18.04 % 36.175 M 0.00 % 36.175 M -50.24 % 72.700 M 100.00 % 36.350 M -47.58 % 69.350 M 100.00 % 34.675 M
Other expenses 51.800 M 0.000 -100.00 % 47.400 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 300.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 150.500 M 100.40 % 75.100 M -47.41 % 142.800 M 52.73 % 93.500 M -21.36 % 118.900 M 22.70 % 96.900 M -0.62 % 97.500 M 12.07 % 87.000 M 0.46 % 86.600 M 7.31 % 80.700 M 0.75 % 80.100 M -12.65 % 91.700 M 17.87 % 77.800 M -45.10 % 141.700 M 17.99 % 120.100 M 131.85 % 51.800 M -50.36 % 104.350 M 100.00 % 52.175 M -56.92 % 121.100 M 100.00 % 60.550 M
Cost and expenses 1.574 B 206.82 % -1.474 B -196.95 % 1.520 B 2.47 % 1.484 B -10.24 % 1.653 B 16.53 % 1.418 B 4.02 % 1.364 B 18.19 % 1.154 B 2.78 % 1.123 B 4.32 % 1.076 B -3.36 % 1.113 B 3.29 % 1.078 B -5.05 % 1.135 B 2.90 % 1.103 B -2.53 % 1.132 B 107.63 % 545.100 M -50.24 % 1.095 B 100.00 % 547.700 M -49.02 % 1.074 B 100.00 % 537.200 M
Research and development expenses 0.000 -100.00 % 2.100 M 600.00 % 300.000 K -80.00 % 1.500 M -59.46 % 3.700 M 15.63 % 3.200 M 10.34 % 2.900 M 52.63 % 1.900 M 11.76 % 1.700 M -37.04 % 2.700 M 50.00 % 1.800 M -35.71 % 2.800 M 33.33 % 2.100 M -34.38 % 3.200 M 68.42 % 1.900 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 98.700 M 35.21 % 73.000 M -23.24 % 95.100 M 1.71 % 93.500 M -18.84 % 115.200 M 22.95 % 93.700 M -0.95 % 94.600 M 11.16 % 85.100 M -0.12 % 85.200 M 9.23 % 78.000 M -0.38 % 78.300 M -11.92 % 88.900 M 17.44 % 75.700 M 8.76 % 69.600 M -9.49 % 76.900 M 48.46 % 51.800 M -50.36 % 104.350 M 100.00 % 52.175 M -56.92 % 121.100 M 100.00 % 60.550 M
Interest income 12.400 M -16.22 % 14.800 M -18.23 % 18.100 M 108.05 % 8.700 M -56.50 % 20.000 M 75.44 % 11.400 M 28.09 % 8.900 M 7.23 % 8.300 M 7.79 % 7.700 M 42.59 % 5.400 M 17.39 % 4.600 M 0.00 % 4.600 M -2.13 % 4.700 M -89.80 % 46.100 M -25.65 % 62.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 53.200 M -7.96 % 57.800 M 9.06 % 53.000 M 12.53 % 47.100 M 8.28 % 43.500 M 42.62 % 30.500 M 33.19 % 22.900 M -12.26 % 26.100 M -10.92 % 29.300 M 5.78 % 27.700 M -0.36 % 27.800 M -29.80 % 39.600 M -26.94 % 54.200 M 180.10 % 19.350 M -20.94 % 24.475 M 0.00 % 24.475 M -56.10 % 55.750 M 100.00 % 27.875 M -57.64 % 65.800 M 100.00 % 32.900 M
Depreciation and amortization 157.800 M -13.96 % 183.400 M 9.10 % 168.100 M 3.57 % 162.300 M 0.31 % 161.800 M 6.24 % 152.300 M 7.03 % 142.300 M -1.73 % 144.800 M 6.24 % 136.300 M 0.07 % 136.200 M -1.30 % 138.000 M 22.99 % 112.200 M 1.72 % 110.300 M -30.45 % 158.600 M 10.75 % 143.200 M 89.79 % 75.450 M -53.78 % 163.250 M 100.00 % 81.625 M -41.70 % 140.000 M 100.00 % 70.000 M
Operating income 148.200 M -31.89 % 217.600 M -10.97 % 244.400 M -11.93 % 277.500 M -43.34 % 489.800 M 66.49 % 294.200 M 6.87 % 275.300 M 42.94 % 192.600 M -6.14 % 205.200 M 10.74 % 185.300 M 14.95 % 161.200 M -9.74 % 178.600 M -8.03 % 194.200 M 25.94 % 154.200 M -0.26 % 154.600 M 278.92 % 40.800 M -36.40 % 64.150 M 100.00 % 32.075 M -5.38 % 33.900 M 100.00 % 16.950 M
Operating income ratio 0.09 -33.12 % 0.13 -7.12 % 0.14 -12.10 % 0.16 -31.07 % 0.23 33.07 % 0.17 2.27 % 0.17 17.42 % 0.14 -7.44 % 0.15 5.20 % 0.15 16.16 % 0.13 -11.02 % 0.14 -2.70 % 0.15 11.06 % 0.13 5.80 % 0.12 84.04 % 0.07 26.18 % 0.05 0.00 % 0.05 80.82 % 0.03 0.00 % 0.03
Total other income expenses net -60.300 M 8.91 % -66.200 M 8.31 % -72.200 M -3.59 % -69.700 M -26.27 % -55.200 M 13.48 % -63.800 M -127.05 % -28.100 M 9.65 % -31.100 M -2.30 % -30.400 M -3.75 % -29.300 M -50.26 % -19.500 M 81.20 % -103.700 M -15.35 % -89.900 M 31.48 % -131.200 M -25.07 % -104.900 M -372.52 % -22.200 M 56.34 % -50.850 M -100.00 % -25.425 M 57.38 % -59.650 M -100.00 % -29.825 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2018-01-31 2017-06-30 2017-01-31 2016-06-30 2016-01-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Net debt 1.952 B 9.35 % 1.785 B 7.97 % 1.653 B 21.17 % 1.364 B -3.35 % 1.412 B -1.31 % 1.430 B 23.40 % 1.159 B -8.78 % 1.271 B 0.67 % 1.262 B -0.75 % 1.272 B -13.42 % 1.469 B -7.10 % 1.581 B -18.40 % 1.938 B -1.93 % 1.976 B -5.99 % 2.102 B -3.80 % 2.185 B
Total investments 6.300 M -51.54 % 13.000 M 96.97 % 6.600 M -55.70 % 14.900 M 122.39 % 6.700 M -50.37 % 13.500 M 128.81 % 5.900 M -47.79 % 11.300 M 253.13 % 3.200 M -61.45 % 8.300 M 1 283.33 % 600.000 K -91.55 % 7.100 M 914.29 % 700.000 K -76.67 % 3.000 M -62.50 % 8.000 M -58.55 % 19.300 M
Total debt 2.323 B 3.02 % 2.255 B 7.09 % 2.106 B 14.50 % 1.839 B -1.93 % 1.875 B 6.46 % 1.761 B -2.78 % 1.811 B 2.62 % 1.765 B 0.34 % 1.759 B 0.65 % 1.748 B -5.88 % 1.857 B 3.15 % 1.800 B -17.36 % 2.178 B -2.66 % 2.238 B -3.62 % 2.322 B -2.67 % 2.386 B
Accumulated other comprehensive income loss 443.600 M 255.59 % -285.100 M -162.07 % 459.300 M 228.08 % -358.600 M -95.64 % -183.300 M -200.99 % 181.500 M -72.61 % 662.700 M 246.60 % 191.200 M 449.54 % -54.700 M 64.15 % -152.600 M 12.05 % -173.500 M -147.86 % -70.000 M -150.91 % 137.500 M 118.97 % -724.700 M -42.66 % -508.000 M -104.76 % -248.100 M
Retained earnings 0.000 -100.00 % 878.600 M 13.13 % 776.600 M -12.45 % 887.000 M 28.74 % 689.000 M 61.55 % 426.500 M 179.12 % 152.800 M -9.32 % 168.500 M 47.29 % 114.400 M 7.92 % 106.000 M 584.02 % -21.900 M 2.23 % -22.400 M -239.13 % 16.100 M 0.000 100.00 % -131.500 M 9.93 % -146.000 M
Common stock 408.300 M 0.00 % 408.300 M 0.00 % 408.300 M -1.21 % 413.300 M 0.00 % 413.300 M 0.00 % 413.300 M 0.00 % 413.300 M 0.00 % 413.300 M 0.00 % 413.300 M -0.82 % 416.700 M 3.19 % 403.800 M 0.90 % 400.200 M 191.05 % 137.500 M 0.00 % 137.500 M 0.00 % 137.500 M 0.00 % 137.500 M
Total equity 915.200 M -14.23 % 1.067 B 15.11 % 926.900 M -3.30 % 958.500 M 0.14 % 957.200 M -10.32 % 1.067 B -17.09 % 1.287 B 60.99 % 799.700 M 34.31 % 595.400 M 3.05 % 577.800 M 70.54 % 338.800 M -19.26 % 419.600 M 260.17 % 116.500 M 130.24 % 50.600 M 116.24 % 23.400 M -64.76 % 66.400 M
Other non current liabilities 126.600 M -10.72 % 141.800 M 2.24 % 138.700 M -5.39 % 146.600 M -1.94 % 149.500 M 137.68 % 62.900 M -42.45 % 109.300 M -21.76 % 139.700 M 22.12 % 114.400 M -30.54 % 164.700 M 9.07 % 151.000 M -18.55 % 185.400 M -1.01 % 187.300 M 5.88 % 176.900 M 1.14 % 174.900 M -13.29 % 201.700 M
Long term debt 1.924 B 3.21 % 1.864 B 15.10 % 1.620 B 1.34 % 1.598 B -0.28 % 1.603 B 2.76 % 1.560 B 0.03 % 1.559 B -0.57 % 1.568 B 0.36 % 1.562 B -0.01 % 1.563 B -11.15 % 1.759 B 11.67 % 1.575 B -21.63 % 2.009 B -5.77 % 2.133 B -5.48 % 2.256 B -3.28 % 2.333 B
Total non current liabilities 2.167 B -0.09 % 2.169 B 13.38 % 1.913 B 1.37 % 1.887 B -2.06 % 1.927 B 1.46 % 1.899 B -4.93 % 1.997 B 1.30 % 1.972 B 4.93 % 1.879 B 0.30 % 1.873 B -10.35 % 2.090 B 8.45 % 1.927 B -18.73 % 2.371 B -5.24 % 2.502 B -5.60 % 2.650 B -4.94 % 2.788 B
Other current liabilities 440.800 M 1.85 % 432.800 M -19.81 % 539.700 M -20.76 % 681.100 M 34.05 % 508.100 M 3.55 % 490.700 M 85.52 % 264.500 M -12.82 % 303.400 M -17.17 % 366.300 M 25.88 % 291.000 M -26.24 % 394.500 M 24.25 % 317.500 M 10.24 % 288.000 M 16.08 % 248.100 M 19.97 % 206.800 M 1 767.74 % -12.400 M
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 5.700 M -92.78 % 79.000 M 88.10 % 42.000 M 187.67 % 14.600 M 30.36 % 11.200 M -53.53 % 24.100 M 190.36 % 8.300 M -55.85 % 18.800 M 154.05 % 7.400 M -35.65 % 11.500 M 47.44 % 7.800 M -95.80 % 185.800 M 28.94 % 144.100 M -20.95 % 182.300 M
Short term debt 398.900 M 2.12 % 390.600 M -19.60 % 485.800 M 102.00 % 240.500 M -11.61 % 272.100 M 35.44 % 200.900 M -25.04 % 268.000 M 35.90 % 197.200 M 0.05 % 197.100 M 6.14 % 185.700 M 62.04 % 114.600 M -49.27 % 225.900 M 33.67 % 169.000 M 60.34 % 105.400 M 59.70 % 66.000 M 22.68 % 53.800 M
Total current liabilities 1.424 B -1.05 % 1.440 B -12.27 % 1.641 B 1.60 % 1.615 B 2.04 % 1.583 B 7.19 % 1.477 B 19.06 % 1.240 B 18.60 % 1.046 B 3.94 % 1.006 B 13.70 % 884.800 M -1.70 % 900.100 M -6.02 % 957.800 M 10.96 % 863.200 M 8.56 % 795.100 M 8.74 % 731.200 M -2.82 % 752.400 M
Total liabilities 3.591 B -0.47 % 3.608 B 1.54 % 3.554 B 1.48 % 3.502 B -0.21 % 3.509 B 3.97 % 3.375 B 4.26 % 3.237 B 7.29 % 3.017 B 4.59 % 2.885 B 4.60 % 2.758 B -7.75 % 2.990 B 3.64 % 2.885 B -10.81 % 3.234 B -1.91 % 3.297 B -2.50 % 3.382 B -4.49 % 3.540 B
Other non current assets 75.600 M 77.05 % 42.700 M -54.23 % 93.300 M 88.10 % 49.600 M 108.18 % -606.200 M -0.17 % -605.200 M -146.72 % -245.300 M 36.17 % -384.300 M 23.32 % -501.200 M 0.79 % -505.200 M -1.65 % -497.000 M 4.42 % -520.000 M -1.34 % -513.100 M -34 306.67 % 1.500 M 1 400.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K
Long term investments 6.300 M -51.54 % 13.000 M 96.97 % 6.600 M -55.70 % 14.900 M 122.39 % 6.700 M -50.37 % 13.500 M 128.81 % 5.900 M -47.79 % 11.300 M 253.13 % 3.200 M -61.45 % 8.300 M 1 283.33 % 600.000 K -91.55 % 7.100 M 914.29 % 700.000 K -98.46 % 45.500 M -3.19 % 47.000 M -28.57 % 65.800 M
Intangible assets 349.000 M -10.74 % 391.000 M 2.04 % 383.200 M -7.93 % 416.200 M -63.02 % 1.126 B 2.60 % 1.097 B 24.43 % 881.600 M -2.30 % 902.400 M -3.62 % 936.300 M -2.53 % 960.600 M -3.24 % 992.800 M -5.47 % 1.050 B -2.92 % 1.082 B 93.42 % 559.300 M -10.51 % 625.000 M -10.15 % 695.600 M
GoodWill 730.900 M -0.35 % 733.500 M 6.96 % 685.800 M -0.29 % 687.800 M 2.34 % 672.100 M -14.26 % 783.900 M 45.65 % 538.200 M 1.51 % 530.200 M -0.69 % 533.900 M 0.79 % 529.700 M -0.38 % 531.700 M -3.49 % 550.900 M -0.31 % 552.600 M 0.11 % 552.000 M -1.48 % 560.300 M -1.46 % 568.600 M
Goodwill and intangible assets 1.080 B -3.97 % 1.125 B 5.19 % 1.069 B -3.17 % 1.104 B -38.58 % 1.798 B -4.43 % 1.881 B 32.48 % 1.420 B -0.89 % 1.433 B -2.56 % 1.470 B -1.35 % 1.490 B -2.24 % 1.525 B -4.78 % 1.601 B -2.04 % 1.634 B 47.07 % 1.111 B -6.24 % 1.185 B -6.24 % 1.264 B
Property plant equipment net 1.919 B -1.93 % 1.957 B 6.34 % 1.840 B 2.48 % 1.796 B 7.71 % 1.667 B 3.60 % 1.609 B 14.63 % 1.404 B 3.89 % 1.351 B 2.22 % 1.322 B 2.58 % 1.289 B 4.40 % 1.234 B -5.01 % 1.299 B 3.41 % 1.257 B 4.75 % 1.200 B -0.77 % 1.209 B -4.86 % 1.271 B
Total non current assets 3.081 B -2.44 % 3.158 B 4.95 % 3.009 B 0.38 % 2.998 B 3.83 % 2.887 B -1.32 % 2.926 B 12.68 % 2.596 B 4.89 % 2.475 B 6.15 % 2.332 B 0.99 % 2.309 B 0.40 % 2.300 B -5.35 % 2.430 B 0.40 % 2.420 B 0.77 % 2.401 B -3.16 % 2.480 B -6.06 % 2.640 B
Other current assets 123.300 M 10.78 % 111.300 M -20.67 % 140.300 M 3.01 % 136.200 M -30.30 % 195.400 M -52.40 % 410.500 M -33.54 % 617.700 M 88.78 % 327.200 M 134.38 % 139.600 M 103.80 % 68.500 M 1 570.73 % 4.100 M -95.43 % 89.800 M 5.52 % 85.100 M -2.07 % 86.900 M -14.72 % 101.900 M -7.36 % 110.000 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.300 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -42.500 M -8.97 % -39.000 M 16.13 % -46.500 M
cash and cash equivalents 371.300 M -21.00 % 470.000 M 3.87 % 452.500 M -4.66 % 474.600 M 2.42 % 463.400 M 40.08 % 330.800 M -49.29 % 652.300 M 31.88 % 494.600 M -0.52 % 497.200 M 4.41 % 476.200 M 22.67 % 388.200 M 77.10 % 219.200 M -8.97 % 240.800 M -8.13 % 262.100 M 19.08 % 220.100 M 9.61 % 200.800 M
Cash and short term investments 371.300 M -21.00 % 470.000 M 3.87 % 452.500 M -4.66 % 474.600 M 2.42 % 463.400 M 40.08 % 330.800 M -49.29 % 652.300 M 31.88 % 494.600 M -0.52 % 497.200 M 4.41 % 476.200 M 22.67 % 388.200 M 77.10 % 219.200 M -8.97 % 240.800 M -8.13 % 262.100 M 19.08 % 220.100 M 9.61 % 200.800 M
Total current assets 1.425 B -6.05 % 1.517 B 3.11 % 1.471 B 0.60 % 1.463 B -7.39 % 1.579 B 4.11 % 1.517 B -21.33 % 1.928 B 43.74 % 1.342 B 16.81 % 1.148 B 11.84 % 1.027 B -0.17 % 1.029 B 17.65 % 874.300 M -6.04 % 930.500 M -1.67 % 946.300 M 2.27 % 925.300 M -4.31 % 967.000 M
Inventory 700.300 M -3.67 % 727.000 M 7.18 % 678.300 M -5.20 % 715.500 M 9.49 % 653.500 M 19.19 % 548.300 M 24.22 % 441.400 M 7.53 % 410.500 M 12.84 % 363.800 M -6.96 % 391.000 M -12.25 % 445.600 M -3.09 % 459.800 M 4.86 % 438.500 M -8.24 % 477.900 M 2.53 % 466.100 M -3.92 % 485.100 M
Net receivables 230.500 M 10.34 % 208.900 M 4.29 % 200.300 M 4.21 % 192.200 M -38.30 % 311.500 M -6.09 % 331.700 M 16.84 % 283.900 M 84.71 % 153.700 M -25.57 % 206.500 M 83.56 % 112.500 M -42.10 % 194.300 M 36.45 % 142.400 M -30.02 % 203.500 M 36.21 % 149.400 M 8.89 % 137.200 M -50.42 % 276.700 M
Tax assets 0.000 -100.00 % 21.000 M 0.000 -100.00 % 33.600 M 52.73 % 22.000 M -20.00 % 27.500 M 123.58 % 12.300 M -80.99 % 64.700 M 70.26 % 38.000 M 40.22 % 27.100 M -27.73 % 37.500 M -11.35 % 42.300 M 1.93 % 41.500 M -4.82 % 43.600 M 13.25 % 38.500 M -1.79 % 39.200 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 584.700 M -1.00 % 590.600 M 8.87 % 542.500 M -13.49 % 627.100 M -6.99 % 674.200 M -8.97 % 740.600 M 12.18 % 660.200 M 26.62 % 521.400 M 30.97 % 398.100 M 8.33 % 367.500 M 4.97 % 350.100 M -8.73 % 383.600 M 2.98 % 372.500 M -8.79 % 408.400 M -3.52 % 423.300 M -0.19 % 424.100 M
Tax payables 0.000 -100.00 % 25.500 M -64.97 % 72.800 M 9.80 % 66.300 M -23.17 % 86.300 M 94.81 % 44.300 M 22.38 % 36.200 M 53.39 % 23.600 M -34.81 % 36.200 M 66.06 % 21.800 M -34.93 % 33.500 M 73.58 % 19.300 M -25.48 % 25.900 M 20.47 % 21.500 M -2.27 % 22.000 M 11.68 % 19.700 M
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 41.300 M 1.72 % 40.600 M 11.85 % 36.300 M 0.000 -100.00 % 33.100 M -13.80 % 38.400 M 25.49 % 30.600 M 13.75 % 26.900 M -25.90 % 36.300 M -6.68 % 38.900 M 102.15 % -1.811 B 8.81 % -1.986 B 5.81 % -2.109 B
Minority interest 64.900 M -7.55 % 70.200 M 9.35 % 64.200 M 26.88 % 50.600 M -26.02 % 68.400 M 6.88 % 64.000 M -6.71 % 68.600 M 28.71 % 53.300 M 20.32 % 44.300 M 12.15 % 39.500 M 10.96 % 35.600 M 6.59 % 33.400 M 21.90 % 27.400 M -0.36 % 27.500 M 43.98 % 19.100 M -25.68 % 25.700 M
Capital lease obligations 66.300 M -11.60 % 75.000 M 0.67 % 74.500 M 21.14 % 61.500 M 3.36 % 59.500 M 11.21 % 53.500 M 9.18 % 49.000 M 3.59 % 47.300 M -11.59 % 53.500 M 14.07 % 46.900 M 9.84 % 42.700 M -19.89 % 53.300 M -1.48 % 54.100 M 2 747.37 % 1.900 M 46.15 % 1.300 M -27.78 % 1.800 M
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 131.500 M -9.93 % 146.000 M
Other total stockholders equity -1.600 M -100.27 % 588.500 M 175.30 % -781.500 M 15.13 % -920.800 M -28.03 % -719.200 M -61.84 % -444.400 M -172.97 % -162.800 M 16.56 % -195.100 M -437.47 % -36.300 M -158.36 % 62.200 M 184.02 % 21.900 M -78.27 % 100.800 M 256.28 % -64.500 M 0.000 100.00 % -131.500 M 0.000
Deferred tax liabilities non current 127.400 M -21.65 % 162.600 M 5.38 % 154.300 M 8.74 % 141.900 M -18.54 % 174.200 M -22.92 % 226.000 M -31.24 % 328.700 M 24.60 % 263.800 M 61.15 % 163.700 M 12.12 % 146.000 M -4.64 % 153.100 M -8.10 % 166.600 M -4.31 % 174.100 M -9.61 % 192.600 M -12.22 % 219.400 M -13.55 % 253.800 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 4.506 B -3.61 % 4.675 B 4.35 % 4.480 B 0.45 % 4.460 B -0.14 % 4.466 B 0.53 % 4.443 B -1.81 % 4.525 B 18.54 % 3.817 B 9.67 % 3.480 B 4.33 % 3.336 B 0.22 % 3.328 B 0.74 % 3.304 B -1.38 % 3.351 B 0.08 % 3.348 B -1.68 % 3.405 B -5.59 % 3.607 B
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2018-01-31 2017-06-30 2017-01-31 2016-06-30 2016-01-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 100.00 % -400.300 M 10.23 % -445.900 M -16.70 % -382.100 M -24.83 % -306.100 M 10.52 % -342.100 M -38.45 % -247.100 M -9.34 % -226.000 M 17.19 % -272.900 M -5.00 % -259.900 M 0.000 100.00 % -7.100 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 2.200 M 0.000 -100.00 % 3.400 M 112.50 % 1.600 M -65.22 % 4.600 M 170.59 % 1.700 M -62.22 % 4.500 M -21.05 % 5.700 M 29.55 % 4.400 M 10.00 % 4.000 M 122.22 % 1.800 M -84.35 % 11.500 M 0.000 -100.00 % 5.700 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -46.000 M -220.10 % 38.300 M 138.57 % -99.300 M -16 450.00 % -600.000 K 99.39 % -98.300 M -108.70 % -47.100 M -885.00 % 6.000 M -92.47 % 79.700 M 320.17 % -36.200 M -150.77 % 71.300 M 1 617.02 % -4.700 M -115.61 % 30.100 M 232.60 % -22.700 M -1 721.43 % 1.400 M 106.67 % -21.000 M -106.39 % -10.175 M 37.96 % -16.400 M -100.00 % -8.200 M -555.56 % 1.800 M 100.00 % 900.000 K
Accounts receivables -66.700 M -202.30 % 65.200 M 149.24 % -132.400 M -249.44 % 88.600 M 2 060.98 % 4.100 M -84.76 % 26.900 M 12.08 % 24.000 M -80.72 % 124.500 M 819.65 % -17.300 M -144.13 % 39.200 M 267.52 % -23.400 M -144.57 % 52.500 M 179.07 % -66.400 M -238.33 % 48.000 M 220.30 % -39.900 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 20.700 M 269.67 % -12.200 M -136.86 % 33.100 M 144.67 % -74.100 M 37.04 % -117.700 M -55.28 % -75.800 M -345.88 % -17.000 M 63.68 % -46.800 M -256.52 % 29.900 M -40.67 % 50.400 M 928.57 % 4.900 M 120.42 % -24.000 M -154.92 % 43.700 M 193.78 % -46.600 M -346.56 % 18.900 M 372.92 % -6.925 M -303.68 % 3.400 M 100.00 % 1.700 M 124.82 % -6.850 M -100.00 % -3.425 M
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 100.00 % -88.600 M -2 060.98 % -4.100 M 84.76 % -26.900 M -12.08 % -24.000 M 80.72 % -124.500 M -819.65 % 17.300 M 144.13 % -39.200 M -267.52 % 23.400 M 144.57 % -52.500 M -179.07 % 66.400 M 2 059.35 % 3.075 M -5.38 % 3.250 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 73.500 M 278.87 % 19.400 M -32.40 % 28.700 M 24.78 % 23.000 M -81.82 % 126.500 M 291.38 % -66.100 M -416.27 % 20.900 M 317.71 % -9.600 M -117.74 % 54.100 M 181.48 % -66.400 M 0.000 0.000 100.00 % -3.250 M 83.59 % -19.800 M -100.00 % -9.900 M -214.45 % 8.650 M 100.00 % 4.325 M
Other non cash items 19.300 M 160.31 % -32.000 M -178.82 % 40.600 M -89.97 % 404.600 M -26.02 % 546.900 M 30.65 % 418.600 M 23.52 % 338.900 M -1.85 % 345.300 M 24.79 % 276.700 M 25.83 % 219.900 M -28.67 % 308.300 M 8.52 % 284.100 M 589.56 % 41.200 M 128.89 % 18.000 M -78.13 % 82.300 M 159.01 % 31.775 M -50.85 % 64.650 M 100.00 % 32.325 M -61.70 % 84.400 M 100.00 % 42.200 M
Net cash provided by operating activities 227.400 M -24.53 % 301.300 M 20.86 % 249.300 M -23.74 % 326.900 M -31.87 % 479.800 M 53.93 % 311.700 M -13.27 % 359.400 M 4.14 % 345.100 M 30.23 % 265.000 M -20.06 % 331.500 M 34.48 % 246.500 M 9.12 % 225.900 M 12.67 % 200.500 M 1.83 % 196.900 M -15.28 % 232.400 M 116.54 % 107.325 M -49.52 % 212.600 M 100.00 % 106.300 M -48.71 % 207.250 M 100.00 % 103.625 M
Investments in property plant and equipment -100.500 M 37.46 % -160.700 M -4.01 % -154.500 M 19.49 % -191.900 M 15.72 % -227.700 M 5.48 % -240.900 M -91.04 % -126.100 M -20.44 % -104.700 M 29.64 % -148.800 M -37.14 % -108.500 M 23.81 % -142.400 M 8.19 % -155.100 M -59.24 % -97.400 M 20.10 % -121.900 M -18.23 % -103.100 M -78.84 % -57.650 M 50.06 % -115.450 M -100.00 % -57.725 M 52.97 % -122.750 M -100.00 % -61.375 M
Acquisitions net -400.000 K 99.71 % -137.800 M -2 856.00 % 5.000 M 114.84 % -33.700 M -8 525.00 % 400.000 K 100.16 % -246.700 M -8 606.90 % 2.900 M 1 550.00 % -200.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 M -56.52 % 2.300 M 155.56 % 900.000 K 280.00 % -500.000 K -200.00 % 500.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -48.900 M -1 458.33 % 3.600 M 103.75 % -96.000 M -6 757.14 % -1.400 M 73.58 % -5.300 M -107.07 % 75.000 M 1 885.71 % -4.200 M 60.00 % -10.500 M -950.00 % -1.000 M -122.73 % 4.400 M 588.89 % -900.000 K -102.62 % 34.300 M 590.00 % -7.000 M -115.80 % 44.300 M 212.72 % -39.300 M -168.17 % 57.650 M -50.06 % 115.450 M 100.00 % 57.725 M -52.97 % 122.750 M 100.00 % 61.375 M
Net cash used for investing activites -149.800 M 49.20 % -294.900 M -20.12 % -245.500 M -8.15 % -227.000 M 2.41 % -232.600 M 43.63 % -412.600 M -223.86 % -127.400 M -4.68 % -121.700 M 18.76 % -149.800 M -43.90 % -104.100 M 26.84 % -142.300 M -20.08 % -118.500 M -14.49 % -103.500 M -32.52 % -78.100 M 44.96 % -141.900 M -140.30 % -59.050 M 49.87 % -117.800 M -100.00 % -58.900 M 53.14 % -125.700 M -100.00 % -62.850 M
Debt repayment 35.700 M 24.83 % 28.600 M 353.97 % 6.300 M 0.000 -100.00 % 94.300 M 146.94 % -200.900 M -696.14 % 33.700 M 8 325.00 % 400.000 K -33.33 % 600.000 K 100.50 % -120.600 M -307.22 % 58.200 M 146.60 % -124.900 M -3.05 % -121.200 M 0.000 -100.00 % 16.300 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 800.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.600 M 0.000 -100.00 % 13.000 M 0.000 -100.00 % 15.700 M 0.000 -100.00 % 20.100 M 0.000 -100.00 % 7.200 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 100.00 % -200.000 K 75.00 % -800.000 K 77.78 % -3.600 M 90.55 % -38.100 M -382.28 % -7.900 M -1 480.00 % -500.000 K 99.55 % -111.900 M -2.47 % -109.200 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -200.400 M -6 580.00 % -3.000 M 98.79 % -248.900 M 0.000 100.00 % -163.800 M 0.000 100.00 % -122.700 M -7.44 % -114.200 M 0.000 100.00 % -13.100 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -7.700 M -3 750.00 % -200.000 K -100.09 % 218.500 M 359.50 % -84.200 M -2 616.13 % -3.100 M -47.62 % -2.100 M 85.62 % -14.600 M -4 766.67 % -300.000 K 98.65 % -22.300 M -12.63 % -19.800 M -201.54 % 19.500 M 600.00 % -3.900 M 90.35 % -40.400 M 80.87 % -211.200 M -751.85 % 32.400 M 117.62 % -183.900 M -262.01 % -50.800 M -100.00 % -25.400 M 74.34 % -99.000 M -100.00 % -49.500 M
Net cash used provided by financing activities -171.600 M -780.95 % 25.200 M 201.20 % -24.900 M 57.58 % -58.700 M 36.26 % -92.100 M 56.33 % -210.900 M -173.54 % -77.100 M 65.88 % -226.000 M -140.17 % -94.100 M 30.45 % -135.300 M -274.13 % 77.700 M 160.33 % -128.800 M -10.09 % -117.000 M 44.60 % -211.200 M -533.68 % 48.700 M 126.48 % -183.900 M -262.01 % -50.800 M -100.00 % -25.400 M 74.34 % -99.000 M -100.00 % -49.500 M
Effect of forex changes on cash -4.700 M 66.67 % -14.100 M -1 466.67 % -900.000 K 97.02 % -30.200 M -34.82 % -22.400 M -130.93 % -9.700 M -446.43 % 2.800 M 2 700.00 % 100.000 K 200.00 % -100.000 K 97.62 % -4.200 M 67.44 % -12.900 M -4 200.00 % -300.000 K 75.00 % -1.200 M -271.43 % 700.000 K 112.96 % -5.400 M -3 185.71 % 175.000 K 100.51 % -34.350 M -100.00 % -17.175 M -356.34 % 6.700 M 100.00 % 3.350 M
Net change in cash -98.700 M -664.00 % 17.500 M -96.13 % 452.500 M 3 940.18 % 11.200 M -91.55 % 132.600 M 141.24 % -321.500 M -303.87 % 157.700 M 6 165.38 % -2.600 M -112.38 % 21.000 M -76.14 % 88.000 M -47.93 % 169.000 M 882.41 % -21.600 M -1.89 % -21.200 M 92.91 % -299.100 M -200.08 % 298.875 M 2 746.43 % 10.500 M 117.62 % 4.825 M 0.00 % 4.825 M 189.77 % -5.375 M 0.00 % -5.375 M
Cash at beginning of period 470.000 M 3.87 % 452.500 M 0.000 -100.00 % 463.400 M 40.08 % 330.800 M -49.29 % 652.300 M 31.88 % 494.600 M -0.52 % 497.200 M 4.41 % 476.200 M 22.67 % 388.200 M 77.10 % 219.200 M -8.97 % 240.800 M -8.09 % 262.000 M -25.97 % 353.900 M 543.16 % 55.025 M 0.00 % 55.025 M 9.61 % 50.200 M 0.00 % 50.200 M -9.67 % 55.575 M 0.00 % 55.575 M
Cash at end of period 371.300 M -21.00 % 470.000 M 3.87 % 452.500 M -4.66 % 474.600 M 2.42 % 463.400 M 40.08 % 330.800 M -49.29 % 652.300 M 31.88 % 494.600 M -0.52 % 497.200 M 4.41 % 476.200 M 22.67 % 388.200 M 77.10 % 219.200 M -8.97 % 240.800 M 339.42 % 54.800 M -84.52 % 353.900 M 440.10 % 65.525 M 19.08 % 55.025 M 0.00 % 55.025 M 9.61 % 50.200 M 0.00 % 50.200 M
Operating cash flow 249.900 M -17.06 % 301.300 M 20.86 % 249.300 M -23.74 % 326.900 M -31.87 % 479.800 M 53.93 % 311.700 M -13.27 % 359.400 M 4.14 % 345.100 M 30.23 % 265.000 M -20.06 % 331.500 M 34.48 % 246.500 M 9.12 % 225.900 M 12.67 % 200.500 M 1.83 % 196.900 M -15.28 % 232.400 M 116.54 % 107.325 M -49.52 % 212.600 M 100.00 % 106.300 M -48.71 % 207.250 M 100.00 % 103.625 M
Capital expenditure -100.500 M 35.24 % -155.200 M -0.45 % -154.500 M 19.49 % -191.900 M 15.72 % -227.700 M 5.48 % -240.900 M -91.04 % -126.100 M -20.44 % -104.700 M 29.64 % -148.800 M -37.14 % -108.500 M 23.81 % -142.400 M 8.19 % -155.100 M -59.24 % -97.400 M 20.10 % -121.900 M -18.23 % -103.100 M -78.84 % -57.650 M 50.06 % -115.450 M -100.00 % -57.725 M 52.97 % -122.750 M -100.00 % -61.375 M
Free CashFlow 149.400 M 2.26 % 146.100 M 54.11 % 94.800 M -29.78 % 135.000 M -46.45 % 252.100 M 256.07 % 70.800 M -69.65 % 233.300 M -2.95 % 240.400 M 106.88 % 116.200 M -47.89 % 223.000 M 114.22 % 104.100 M 47.03 % 70.800 M -31.33 % 103.100 M 37.47 % 75.000 M -42.00 % 129.300 M 160.29 % 49.675 M -48.87 % 97.150 M 100.00 % 48.575 M -42.51 % 84.500 M 100.00 % 42.250 M
2025 2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2018 2017 2017 2016 2016